因为李正和安之若把日本的后勤补给基地破坏严重，侵华日军侵略的步伐不得不减缓，抗战进入相持阶段以后。
小日本虽然暂时停止了中原战场上的正面战略性进攻，却暗中把侵华计划重新制定，把一直以来对国军以军事进攻为主，政治诱降为辅的方针，转变为以政治诱降为主、以军事打击为辅的方针。
在这种情况下，国军中的亲日派和英美派发生的关系彻底决裂。
亲日派系公开投敌，亲英美派系的则继续留在抗战阵营中。但是，此时的亲英美派系也开始动摇。
经过小日本的撺掇，国军高层决议，发动了一场反共高潮！
大总统亲自下令，由胡部队向陕甘宁边区发动进攻。胡部队先后占领淳化、洵邑、正宁、宁县、镇原等5个县城，并调动大军准备进攻延安。
与此同时，先后追随袁世凯多年，后又追随段祺瑞，最后投靠国军的阎部，命令联合抗战时期与其合兵一处的共军抗日决死队第二纵队进攻日军。（那时，为抗击日寇，共军编入国军，联合抗战。）阎锡山此举意在将抗日决死队第二纵队，置于日军两面夹击的境地，借机消灭这支红军队伍。
抗日决死队第二纵队看出阎部的卑鄙企图，拒绝执行命令。
阎部立即借机公开宣布：抗日决死队第二纵队为“叛军”。并出兵进行围剿。
第二纵队苦战突围，死伤惨重，只有部分突围成功。
阎部随即带着大军，突袭八路军后方医院，惨杀隰县等6个县的政府、牺盟会干部及八路军第一一五师伤病员千余人。
同时，阎部下令进攻晋西北抗日决死队和第一一五师第三五八旅。
在晋东南，阎部暗结日伪军，进攻决死队第三纵队，枪杀数百八路军官兵。活埋南阳城牺盟会的《新生报》社编辑王某。
沁水、阳城、晋城、浮山、长治等地的抗日联络点被日军摧毁，八路军的地下党和联络员大部分牺牲，损失惨重。
冀南地区的国军石部也加入了攻打八路军的行列。
国军朱部进攻太行山的八路军。
国共全面开战。
针对国军发动的第一次反共高潮，八路军总部将三五九旅由晋察冀根据地调回陕甘宁边区，配合留守部队，击退国民党军队的进攻，摧毁绥德分区五个县的反动政权。
在太行区、冀南区，八路军奋起还击朱部、石部的进攻，消灭朱部三个师，石部被击溃。
国军第一次反共高潮失败。
事后，中共中央为了抗日大局着想，主动提出停止摩擦，双方达成了停止武装冲突、划区抗战的协议。
可是，不久，大总统发出“皓电”，限令黄河以南新四军于一个月内撤到黄河以北，同时密令数十万国军部队准备进攻华中地区的新四军。
由国军发动的第二次反共高潮打响。此时，小鬼子还在中原肆无忌惮的烧杀抢掠。
为顾全大局，皖南的新四军撤到长江以北。
当东南地区不到万人的新四军进入安徽泾县茂林地区时，突然遭到事先埋伏在这里的国军七个师八万余人突袭。
东南地区的新四军官兵浴血奋战七个昼夜，但终因众寡悬殊，弹尽粮绝，除了两千多人突出重围、少部分人被俘虏外，其他官兵全部壮烈牺牲。
事发时共军叶军长与国军谈判，被国军扣押；政治部袁主任在战斗中牺牲，项副军长、周参谋长在突围中被叛徒杀害。
此事一出，震惊中外！
而此时，大总统竟然反诬新四军“叛变”，还宣布取消其新四军的番号，同时声称要将叶军长交由军事法庭审判。
时任中共苏区中央局书记、中国工农红军总政委兼第一方面军政委、中央革命军事委员会副主席的周副主席，根据中央指示，向大总统提出严正抗议，并在新华日报上刊登亲笔题词：“千古奇冤，江南一叶，同室操戈，相煎何急！”
周副主席利用一切公开场合和机会，向社会各界和驻重庆的美、英、苏等国外交、军事人员与记者等揭露了皖南事变的真相。
八路军的正义立场，得到了广大人民群众、各民主党派、海外华侨及国际舆论的广泛同情和支持。
国军发动的第二次反共高潮失败！
国军两次发动反共高潮，均已失败告终。
小日本阴险狡诈，大总统自私自利，总想着自己的利益，此种情况下，小日本更加猖獗起来。
为了抗击日寇，八路军不断地扩充兵力，但是补给根本就跟不上。
此时的八路军的处境是最艰难的，一方面要抗日，另一方面还要忍饥挨饿。
八路军之所以这么穷，一是由于日本帝国主义为了把中国变为它进行太平洋战争的后方基地，疯狂进攻八路军和革命根据地。
二是由于国军的几十万人的军队对革命根据地进行封锁。
三是华北各地连续几年发生水、旱、虫等自然灾害，粮食作物几乎颗粒无收。
抗日军民的生活困苦到了极点。但是，就是在如此的艰苦条件下，军民抗击日寇的决心没有因为困难而消除，反而越发的坚强。
八路军之所以急于成立一支真正意义上的特种部队，是因为他们从五特部队身上看到了一股毁天灭地般的巨大能量。这股能量绝对可以粉碎任何不利于八路军的阴谋诡计。
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